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銀行・ゆうちょ・JAの相続手続きに必要な書類チェックリスト

預貯金の名義変更・解約では、
どの金融機関でも、だいたい似たような書類が必要になります。

ここでは、
「まずはこれだけ持っていけば安心」
という基本セットをチェックリストにしました。


【故人に関する書類】

  • 故人名義の通帳

  • キャッシュカード

  • 故人の死亡が分かる書類

    • 死亡診断書の写し

    • または除籍謄本 など


【相続人に関する書類】

  • 相続人の戸籍関係の書類

  • 相続人代表者の本人確認書類

    • 運転免許証

    • マイナンバーカード など

  • 印鑑(認印でよい場合も多いです)


【その他、あると安心なもの】

  • 相続関係が分かるメモ(家族構成・続柄)

  • 事前に銀行から送られてきた相続手続き用の書類

※必要な書類は金融機関によって少しずつ違います。
窓口へ行く前に、

「相続手続きで伺う予定ですが、必要なものを教えてください」

と一言電話で確認しておくと、当日の手続きがとてもスムーズです。

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